En una cabina remota en el desierto se reunen cuatro amigos una vez al año para jugar una partida amistosa de póker y recordar viejos tiempos. Pero esta vez hay alguien más…

Frank, bastante alterado, llega temprano y le cuenta a Joe que el carro de Scott estaba en el cañón y que una criatura tiene a Scott. Sin creer completamente la historia de Frank pero pensando que algo puede haberle ocurrido a Scott, Joe decide de todos modos regresar al cañon. Pero la llegada de Al y su apuro en no perder tiempo en continuar con el juego convence a Joe que la historia entera es una fantasía. Cuando por fin llega Scott ileso, Al y Joe olvidan la historia y empiezan con el juego anual de póker.

Sin embargo Frank, que ha visto a la criatura real, no está convencido. Sin querer participar en el juego empieza a acusar a Scott de posesión de un extraterrestre.

Mientras se barajan las cartas, se desencadena una historia psicológica de suspenso. Frank hace preguntas sobre Scott consistentemente haciendo que recaiga la sospecha sobre Al. Pero Joe recuerda que algo extraño ocurrió más temprano antes de que nadie llegara. Una llamada telefónica rara que no sonó humana…

Al final la situación se descontrola y el juego amistoso de póker se convierte en un juego de ingenio, acusaciones y eventualmente violencia.